后，杨定与西秦乞伏乾归战，失败被杀。
杨定死后，堂弟杨盛继位，辖区只有武都、阴平两处城池，为稳定局势，杨盛先后向后秦、东晋、刘宋称藩。
刘裕征蜀，收复汉中，仇池守军一溃千里，撤离梁州，后仇池国献上降表，向刘裕称臣，归附东晋。
被后秦姚兴重创后，迫使杨盛送儿子做为质子，接受姚兴的封号。
杨盛死后，其子杨玄继位。
南朝刘宋初年，杨玄接受刘宋册封，称臣于宋，后也向北魏称臣，接受北魏的册封。
弱国，不好混啊……
杨玄死后，其子杨保宗继位，但杨玄弟杨难当，废杨保宗自立。杨难当力图有所作为，连年兴师。
从432年开始，仇池发生连年的灾荒，为摆脱困境，杨难当接连向刘宋及北魏发兵。
九年后，杨难当再次进攻刘宋的益州，刘宋发兵反击。后仇池国，也在这场战斗中覆灭。杨难当投奔了北魏。
或许是占了些南方土地，后仇池国又对后秦称臣，姚兴有些自我感觉良好了。
在姚兴的提倡和鼓励之下，后秦举国上下崇信佛教，一时寺院佛塔林立，仅长安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人达到“十室而九”的地步。
姚兴倡导的佞佛之风，耗费大量物质财富，弄得储用殚竭，人民疲弊，严重影响关陇地区社会生产力的进一步发展。后秦的国力开始衰退，走上下坡路。
物极必反啊，不管多好的事，都得有个度。
之后，姚兴因决策失误，导致后秦的势力逐渐退出河西，同年，姚兴又失误的，将南乡十二郡归还东晋，极大地削弱了自身的力量。
紧接其后的便是赫连勃勃的反叛，这个前面有讲，这里不再累述了。
趁着后秦国势衰微，当初被迫归顺的后仇池国，趁机起反，姚兴派兵攻打杨盛，却被杨盛以少胜多，反打了回来。
414年五月，姚兴突患重病，众皇子开始了夺位之战，“八王之乱”再次上演，不过这次比八王之乱还可怜，司马兄弟们夺位，好歹司马炎已经卒了，姚兴这还活着呢，儿子们已经耐不住了。
这场内乱，姚兴处死姚弼而平息，姚兴病逝后，太子姚泓登基。
但，此时的东晋，出了个刘裕。
在“概述两晋”卷中，讲到“桓玄之乱”时，捎带的提过，刘裕带兵攻到建康，将在建康称帝的桓玄给打了出去。
其实，刘裕也走了与桓温一样的路，先建立功绩，比如平蜀、平仇池，现在又趁后秦内乱，且新皇刚登基的机会，又来攻打后秦。
后秦直到东晋军，向其豫州州治洛阳逼近时，仍然在与大夏、西秦交战。
这样的局面，当然不利于后秦，与晋军交战，可谓是节节败退，姚泓被迫请降，后秦灭亡，历三主，三十四年。
这些帝王，前面都励精图治，兢兢业业，怎么看国势稳定后，都松懈了呢？天时地利人和，偏偏关键人物掉链子了，唉唉。
建立大夏的赫连勃勃，也被史官记载为了暴君。
《晋书》中载：
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，没有常规。
常常站在城头上，把弓剑放在身旁，凡是觉得嫌恶憎恨的人，就亲自杀死，大臣们有面对面看他的，就戳瞎眼睛，有敢发笑的，就割掉嘴唇，把进谏的人说成是诽谤，先割下其舌头，然后杀死。
胡人、汉人都躁动不安，民不聊生。
有人对赫连勃勃的心理进行了分析：
军事力量的增强、统辖范围的扩大，使铁弗匈奴民族自信心及自豪感增强，与此同时，南进过程中的铁弗匈奴也更深一步接触、体会到汉文化的博大精深，因此又表现出一种不自信的卑怯心理。
随着游牧民族不断深入农耕地区，农耕文化的优势日益被南迁的游牧民族所感受。出于对农耕文化的向往及政治需要，内迁少数民族不约而同地采取各种措施在政治、经济、文化等诸多方面吸收汉文化。
趁着前秦覆灭，复国的还有仇池。
追随苻坚的杨定乘机回到陇右，收集旧部众，自称龙骧将军、仇池公，招纳氐、汉民自立，向东晋称藩，史称后仇池国。
到399年，姚兴开始蚕食东晋，此时东晋的皇帝，是比晋惠帝司马衷，还傻的晋安帝司马德宗，把持朝政的是司马道子和司马元显父子。
在“概述两晋”卷中，已经讲过，这段时期，东晋政局腐朽、糜烂，社会动荡不安。
率兵攻破洛阳城后，淮河、汉水以北，许多地方势力都归附了姚兴。
北魏道武帝拓跋珪，遣使求婚于后秦，遭拒绝。后，北魏军攻后秦属黜弗、素古延等诸部，从此后秦、北魏开始有了摩擦。
402年，姚兴正式攻打北魏，两军在柴壁（今山西襄汾县南十五里柴庄村）一带，进行了大战，后，柔然有攻打北魏的趋势，因此拓跋珪引兵而返，以后秦败而告终。
姚兴趁着东晋“桓玄之乱”时，向南方扩张领土，取得成效。
苻登乘机进攻安定，姚苌病情转好后，亲自率兵抵抗，更乘苻登出营迎击之时，命姚熙隆进袭前秦军营。
姚苌又让军队旁出跟随苻登，苻登得知後秦营垒空空如也，失去其影纵後更为惊惧，只得败还雍城（今陕西凤翔县南）。
姚苌病死，其子姚兴嗣立，苻登仍是后秦王朝的强大威胁。
勤于政事，治国安民。发展经济，兴修水利，关心农事，继承姚苌的政策，大力提倡儒学，兴办学校。
统一关陇地区，实现后秦、北魏、东晋三足鼎立，成为十六国后期，国力仅次于后燕的强盛王朝。
姚兴这才正式为姚苌发丧，并在战场附近的槐里即位称帝。
后，姚兴亲自率军攻打马毛山，一鼓作气击溃苻登，苻登也在这场战斗中，兵败被杀。为了根绝隐患，姚兴解散苻登的部众，安排他们重新进行农业生产。
苻登进攻安定，姚苌在安定城东击败他。
次年，姚苌患病。
可是，姚兴有个好叔父啊，也是，前秦便成为了历史。
苻登听到姚苌死去的消息，调动大军，全力东进，准备一举消灭后秦。
两军在废桥展开决战。这一战，后秦大获全胜。苻登的军队彻底崩溃，苻登收集残余人马，逃到平凉（今甘肃平凉西），躲进了马毛山。
姚硕德威望最高、兵力最强，为打消姚兴的顾虑，他到长安表明态度，承认姚兴的领袖地位，从而缓和了后秦国内的紧张气氛。
如果这个时候，掌握后秦重兵的三位将领，分镇安定、阴密（今甘肃灵台县西）的叔父姚绪、姚硕德和戍卫长安的弟弟姚崇，趁机发动兵变来篡位，估计后面就没后秦什么事了，苻登肯定会趁机攻打并复国。
姚苌屡次败於苻登，命姚崇袭击苻登於大界的辎重，又不得，而苻登就已威胁安定。
面对如此局面，姚苌坚拒与苻登正面决战，力图以计取胜，於是乘夜率兵三万再攻大界，终攻克大界，并杀苻登毛皇后等人，及生擒数十名前秦名将。
姚苌随后亦不贪胜，坚拒乘胜进击苻登，苻登於是收余众退守胡空堡，但已元气大伤。
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