四月份，郑苹如终于等到了“去美利坚联系货源归来”的刘玄信，出乎刘玄信的预料，郑苹如似乎对自己的潜伏技术很有信心……
难得有人愿意陪自己“玩”，刘玄信也懒得揭破，任由郑大小姐每天拉着自己闲逛；生怕自己闺女嫁不出去的郑英伯，也希望能有个人栓住“心已经野了”的女儿，于是努力的撮合两个人……
“演了”半个多月之后，郑苹如以“未婚妻”的身份，住进了刘玄信在美租界购置的别墅里。
于是，跟郑苹如住到一起的刘玄信，有了再次聆听“抗日宣传”的机会：“优秀的谍报员”郑苹如，不知道哪里来的自信，以为可以将刘玄信发现成她的下线；而刘玄信则是对中统“传销”那一套，颇感兴趣……
于是，妾有情，郎有意……
在“聆听革命教诲”的日子里，刘玄信“不经意”地透漏一下日军枣宜会战的布置，或者偶尔“喝醉酒”，掏东西时，将“从日本好友那里捡来”的纸条“不小心”掉到地上……
六月中旬，枣宜会战结束：日军以十万人对上三民党第五战区的四十余万人的，取得了歼敌三万的“优异”战绩，既没达成既定的作战目的，还搭上了两万多人。
靠着“天上掉下来的馅饼”，郑大小姐一路升迁，成为了“国军上尉”。
刘玄信原本以为：过了枣宜会战：“郑上尉”会舍弃自己，找一张新的饭票；没想到，“刷情报”刷上瘾的郑苹如，似乎真的把自己当傻子了……
自己主动装傻是一回事，被人当成真的傻子，那就是另外一回事了。
于是，刘玄信当着郑苹如的面，将她的顶头上司，“新生命书局总经理”陈宝骅“请”到了家里。
看着眼前装作不认识的两个人，刘玄信笑了笑，将郑苹如接触过的资料，一份一份抽出来，扔到桌子上。
“不知道阁下……”
看着两个人还在装傻，刘玄心叹了口气，两眼直勾勾地盯着陈宝骅：“军事委员会调查统计局驻沪办事处主任，陈宝骅，山城方面军委会调查统计局局长陈祖燕的堂兄弟，我说得对吗？”
“轰……”
一声巨响，极司非尔路76号漂亮的小洋楼连同平房、花园一起，被夷为平地……
在丁默邨的葬礼上，金陵“三民主义”政府的最高军事顾问影佐祯昭和新“晋”的“总统”陈公博，出面慰问了丁默邨的家属，稍稍地安顿了一下“军心”。
葬礼过后，很久没有“意外”发生，76号又陷入了忙碌之中，而保安队长吴四宝手底下的流氓又故态萌生，像往常一样，替自家老大去赌场收“抽头”。
往回走的路上，“收税”队伍里眼尖的小混混，发现了停在路边的一辆豪华的汽车。
没过多久，一群流氓就撬开了车门，驾驶着汽车往76号的院子里蹿。
看着急着“赴死”的流氓，刘玄信脸上露出了笑容：“不枉我用高级货勾搭了你们这么久……”
看着已经冲进76号院里的汽车，刘玄信放下了望远镜，按下了手里的红色按钮……
不过，刘玄信也没有闲暇顾及“谍王”了：从76号诱捕并策反了“军统四大天王”之一的王天木之后，就不断有三民政府方面的情报人员被捕；大多数的被捕人员，都选择了投敌变节……
虽然没有证据表明，这一切都是军统方面策划的“曲线救国”，可按照流云的推测，这些变节人员在日本投降后，将会成为华共解放全国的一大阻力。所以，在身在沦陷区的刘玄信和刘玄恭都收到了“清理任务”。
本来，刘玄信本来是不急于出手的，可没想到：过年之前，自家老头子好友的女儿郑苹如，因为参与暗杀76号的二把手丁默邨，被逮捕了；苹如的父亲郑英伯，走投无路，找到了刘玄信；后来，人是救出来了，可因为“英雄救美”，刘玄信也被缠上了……
“大哥，你瞧……”
顺着小弟的手指，小头目发现了“猎物”，眼睛顿时一亮，然后将手底下的流氓召集起来……
不久前还是气焰嚣张、不可一世的76号特工组里，顿时人心惶惶。
不过作为76号特工组“头牌”李士群的爱将，吴四宝就没那么多得顾虑：他在刚被暗杀的流氓头子季云卿收底下，就过惯了刀口上舔血的日子，奉行的是“今朝有酒今朝醉”。
得到情报的刘玄信十分惊讶：不是惊讶于“谍王”被盯上了，而是惊讶于一个资深的情报员，被盯上之后，没有撤离，仍然“顶风作案”。
刘玄信在接受情报培训时，自家老头子经常提及的就是“不要心存侥幸，过分迷信于自己的能力”：相比于潜伏的少数情报员，反间谍机关的编制是庞大的；潜伏人员一丝一毫的不起眼的疏漏，在敌方庞大机构的分析之下，都会成为致命的破绽。
挑了半天，刘玄信从墙上揭下一张照片来：“就你了，谁让你长得这么帅呢！”
三天后，汪伪76号特工总部第三行动大队队长林之江，在上班的路上，因为跟小混混起了冲突，被一刀捅死，之后，76号倾巢出动，一无所获。
没过几天，因为桃色事件而失意的丁默邨，被人用钢丝勒死在厕所里……
本来受到美女的青睐，也没什么，可知道指使郑苹如接近自己的是中统后，刘玄信就觉得有些瘆人了。
“TMD，中统真是急病乱求医呀！”刘玄信将中统内线传来的资料扔到一边，然后看了看墙上贴着的大大小小的照片，“希望我给你们解决了难题之后，就不要再来缠着了。”
回到上海的刘玄信，做的第一件事，就是找到了华共中央社会部副部长，负责魔都、航港和南洋情报的华南情报局局长潘汉年，要求华共方面彻底清理与北苏情报机关的联系。
刘玄信没有说明原因，只是给潘汉年留下了一份人员名单及接头口令就离开了。
郑霖离开金陵之前，交给刘玄信一份刘玄恭从日本方面得到的情报：代号为“谍王”的佐尔格，及其手下的“拉姆扎”小组，已经被日本宪兵和特高课盯上了。
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