其次，我们结交南诏王国，就等于切断了吐蕃的右臂。
南诏王国自从一世纪东汉王朝建立以来，一直隶属于中国的版图，称‘哀牢夷’。由于杨国忠无缘无故的骚扰和侵略，才逼使他们叛变，投降吐蕃王国。
吐蕃王国的赋税和差役太重，使他们痛苦不堪。他们没有一天，不想重新回到帝国的怀抱，重当帝国的藩属。这一方面，臣已令西川节度使韦皋密切注意。
大食王国（阿拉伯帝国）位于西方，在西域的国势最强。自葱岭直到西方大海，国土几占半个天下，与天竺各国，都一直敬慕中国。而他们，世世代代都与吐蕃王国有仇，所以臣知道他们三国可以站在我们一边，同盟可以建立。”
经过李泌的反复分析和劝说，李适的意志终于越发地坚定。
9月13日，李适下旨护送回纥汗国的使节合阙将军归其国。
临行之前，皇帝李适还专门在麟德殿召见了合阙将军，并令其持公主咸安公主的画像回国。李适并允诺，把自己的亲生女儿咸安公主，嫁给四任回纥可汗合骨咄禄可汗为妻，并立即归还从前唐帝国所欠的回纥汗国的马价钱，绢五万匹，并允许两国互市。
自此，唐回联盟顺利地结成。
李适听了，极为受用。他继续高兴地问道：“先生，既然回纥汗国已经与帝国和解。我们又用什么方法去结交南诏王国，大食王国，天竺诸国呢？”
“陛下不要性急。帝国跟回纥汗国和解以后，吐蕃王国必然就有了后顾之忧。他们再也不敢轻易地进犯帝国的边塞了。帝国就可以从容自如地应对他们。
第五，不可以携带中原人或蛮族出境。
以上五项，回纥汗国必须全部遵守，陛下才允许和解。如果这样，帝国的声威远播北方，震慑吐蕃王国。足以让陛下一舒长期以来心中积压的闷气。”李泌有条不紊地侃侃而谈。
李适听后，大为兴奋。他带点疑惑地问道：“先生，如果真能那样，朕是高兴至极！只是，自至德元年（756年）以来，唐回两国一直是兄弟之邦。如今却要他当臣子，他们怎肯接受呢？”
不久，第四任大可汗合骨咄禄可汗药罗葛顿莫贺，果然派使者前来上疏称臣，又称子，对李泌约定的五项条件，全部承诺答应，并请求与唐朝廷和亲。
李适闻知，大喜过望。他专门召来李泌贺喜道：“先生，你真是料事如神，令朕佩服不已！回纥汗国为什么会怕你到这种程度呢？”
李泌不失时机地大拍皇上的马屁。他谦逊地回答道：“这全托陛下的威望和洪福，全是陛下大公无私，摒弃个人的恩怨情仇，一心为国着想，英明领导的结果啊！臣一个糟老头子，能够有什么力量，又能有什么可怕的呢？”
这些情况，从前所有的宰相，都从没有向陛下做过认真的分析，致使陛下始终未能慰解心中的屈辱。他们竟然一味地主张跟吐蕃王国结盟，共攻回纥汗国。可恨的原因在此！”李泌更加深刻地分析。
李适心中豁然开朗，他终于明白了以前国策的失误。
他急忙疑虑重重地问道：
李泌充满信心地答道：“这一点，请陛下放心。回纥汗国早就想跟帝国和解。现任合骨咄禄可汗药罗葛顿莫贺，现任宰相白婆帝，又一向相信微臣说的话。和解对他们非常有利，他们一定会答应的。如果一封信还不能够完全沟通，不能彻底解决问题，不过是再写一封信而已！”
“好，既然先生这么肯定，这么有信心，朕还有什么理由不赞同先生的建议呢？”李适欣然拍板敲定。
第三，每次派来的使节不能超过二百人；
第四，贩卖马匹，不超过一千匹；
更加令人奇耻大辱的是，他们又率军攻入帝国的京师，使先帝流亡陕州，罪不可赦！更不用说，他们平凉川劫盟，公开背叛唐吐的盟约。
这些才是一定要报复的大仇啊！何况当时作恶的贼首吐蕃赞普，现在还在人世呢！
如果陛下同意，臣今天就写信给回纥汗国，要求他们，如果同意和解，必须接受五个条件：
第一，向帝国称臣；
第二，向陛下称子；
“先生啊，帝国与回纥汗国结怨的时间已久，他们一定还听说了吐蕃王国劫盟这件事情。我们现在主动去跟他们和解，会不会碰什么软钉子，遭到他们的拒绝呢？这岂不是会被蛮族耻笑看轻吗？”
“不然，陛下。陛下根本就不用担心会碰钉子，也不用担心会被蛮族看轻。”李泌主动打消李适的疑虑，“从前在彭原时，现任可汗还是回纥汗国支派胡禄的都督。他跟现任的宰相白婆帝，同时追随回纥叶护亲王前来我国。微臣与他们十分亲密，感情深厚。他们正是听说了臣被陛下任命为宰相，才前来请求与帝国和解的。而和解对他们也十分有利，他们怎么可能再翻脸拒绝和解的要求呢？
“陛下啊，请不要过分地责备自己！陛下这样做，完全是陛下英明睿智，为了帝国前途和百姓的利益着想，而委屈自己的伟大举动啊！”李泌的夸赞，令李适转怒为喜，“微臣认为回纥汗国并不可恨，历来宰相才可恨！这么多年以来，一直没有人为陛下分析其中的道理，以致陛下一直被他们蒙在鼓里。
当初，回纥汗国政变，现任四任可汗杀掉了陛下的仇人-前任可汗，立下卓越的功勋。回纥汗国人民又有协助帝国两次收复京师的大功。他们有什么罪过呢？
而吐蕃王国的情形则明显不同。他们庆幸他们的邻国发生灾难而幸灾乐祸，乘人之危，落井下石，乘机攻占帝国的河西战区，陇右战区土地数千里。
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